تعد تايلاند قاعدة مهمة لإنتاج السيارات في العالم، وهو ما ينعكس في حقيقة أن إنتاج تايلاند السنوي من السيارات يصل إلى 1.9 مليون سيارة، وهو الأعلى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)؛ والأهم من ذلك أنه في عام 2022، وصل إجمالي قيمة صادرات صناعة قطع غيار السيارات في تايلاند إلى 1.31 تريليون بات، بزيادة قدرها 8.2%، وهو ما يمثل حوالي 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ قيمة تصدير قطع الغيار هي الأعلى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا وتحتل المرتبة 14 على مستوى العالم، كما وصلت قيمة تصدير إطارات السيارات إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم. يمكن القول أن صناعة تصنيع قطع غيار السيارات عززت تايلاند لتصبح قاعدة إنتاج صناعة السيارات الحديثة.

الوضع الأساسي

منذ عام 1963، تعمل الحكومة التايلاندية على تعزيز تطوير صناعة قطع غيار السيارات. في البداية، ركزت إدارات الحكومة التايلاندية على اتخاذ تدابير لدعم الاستثمار في إنتاج واستخدام قطع غيار السيارات المحلية، وخاصة الزيادة في التعريفات الجمركية على الواردات من المركبات الكاملة (Complete Build-Up: CBU) والتفكيك الكامل (Complete Knock-Down: كد). وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الاستثمار (BOI) تدابير مثل الإعفاء من ضريبة دخل الشركات والإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الآلات لجذب المستثمرين الأجانب لإنشاء قواعد إنتاج في تايلاند.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الحكومة التايلاندية أيضًا نسبة قطع غيار السيارات المنتجة محليًا والمستخدمة في تصنيع السيارات (متطلبات المحتوى المحلي: LCR). وقد تم إلغاء هذا المطلب، لكن نسبة قطع الغيار المنتجة محلياً إلى القيمة الإجمالية لقطع غيار السيارات المستخدمة في إنتاج سيارات الركاب التايلاندية لا تزال تصل إلى 60-80%؛ تصل نسبة السيارات والشاحنات الصغيرة الصديقة للبيئة إلى 90%، وتستخدم الدراجات النارية جميع الأجزاء المنتجة محليًا تقريبًا. في الوقت الحالي، أدت اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها تايلاند مع دول أخرى مثل اتفاقية التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (AFTA)، واتفاقية الشراكة الاقتصادية بين تايلاند واليابان (JTEPA)، واتفاقية التجارة الحرة بين تايلاند وأستراليا (TAFTA) إلى انخفاض في CBU و واردات CKD بمعدلات تعريفة أعلى.

يواصل المستثمرون التايلانديون والأجانب الاستثمار في صناعة قطع غيار السيارات في تايلاند. تشمل الشركات المحلية المهمة والمشاريع المشتركة في تايلاند شركة Thai Summit Auto Parts Co., Ltd.، وشركة Sammitr Auto Parts Co., Ltd.، وشركة Somboon Advance Technology Plc.، وشركة Thai Auto Pressparts Co., Ltd.، وغيرها. موردو قطع غيار السيارات المشهورون عالميًا التي أنشأت قواعد إنتاج في تايلاند تشمل Bosch، وDenso، وMagna، وContinental، وZF، وAisin Seiki. ومن بين المنتجات المهمة ما يلي:

1) مجموعة الأجزاء المطاطية:

الاعتماد على التوريد المحلي من المواد الخام للمطاط الطبيعي في تايلاند، مثل الخراطيم والأحزمة والجنوط المصنوعة من الألياف الزجاجية وإطارات السيارات وغيرها من المنتجات التي تتطلب تكنولوجيا إنتاج عالية المستوى؛

2) مجموعة نقل الحركة وأجزاء المحرك:

ومن بينها، سلسلة التوريد معقدة وتتجاوز قيمتها ثلث تكلفة إنتاج مركبات محركات الاحتراق الداخلي. وهي أيضًا المجموعة التي تشجعها الحكومة التايلاندية على الإنتاج في سلسلة التوريد بأكملها، مثل المشعاعات، وأنابيب العادم، وأنظمة إمداد الوقود، وخزانات الوقود، وأنظمة الإشعال، والتروس، وما إلى ذلك؛

3) المركبات الكهربائية:

تشجع الحكومة التايلاندية الاستثمار في السيارات الكهربائية في شكل حزمة، لذلك يتقدم صانعو السيارات تدريجياً بطلبات للاستثمار لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وقطع الغيار في تايلاند. وتمثل البطاريات، على وجه الخصوص، ما يصل إلى 30% من تكلفة السيارات الكهربائية.

المنتجات وهيكل التصدير

تعتمد صناعة تصنيع قطع غيار السيارات في تايلاند بشكل أساسي على السوق المحلية، حيث تمثل المبيعات 60-70٪، مقسمة إلى تجميع المركبات (الشركات المصنعة للمعدات الأصلية OEM) واستبدال قطع غيار السيارات (الشركات المصنعة لمعدات الاستبدال REM).

OEM: 30-40% من إجمالي قيمة الإنتاج لسوق قطع الغيار في تايلاند

التوسع مع نمو إنتاج السيارات، حيث يتم إنتاج أكثر من 80% منها محليًا في تايلاند، والباقي يتطلب منتجات تقنية متقدمة من الشركة الأم أو موردي الشركة الأم في الخارج، مثل المكونات الإلكترونية (رقائق التحكم الدقيقة: MCU) للتحكم في السيارات الأنظمة المستوردة من اليابان، وأجزاء محركات الاحتراق الداخلي وقطع غيار السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

REM: 60-70% من القيمة الإجمالية لسوق قطع الغيار المحلية في تايلاند

ينمو سوق REM في نفس اتجاه العدد التراكمي للمركبات المسجلة، اعتمادًا على فترة الاستخدام والطلب على قطع الغيار (قطع الغيار). لدى REM مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع، بما في ذلك مراكز خدمة إصلاح التجار/تجار السيارات، ومتاجر بيع قطع غيار السيارات بالجملة والتجزئة، ومحلات الإصلاح العامة. من حيث قيمة الأجزاء المستوردة، تمثل REM ما بين 10-20% من القيمة الإجمالية للأجزاء المستوردة، ويتم استيراد معظمها من اليابان (تمثل 43% من إجمالي واردات قطع REM)، وكذلك الصين (17 %) والولايات المتحدة (8%).

تمثل صادرات قطع الغيار 30-40% من إجمالي إيرادات صناعة قطع الغيار، حيث تمثل قطع غيار OEM 80-85% من إجمالي الصادرات وتمثل قطع غيار REM 15-20%. الأجزاء الرئيسية التي تصدرها تايلاند هي المحركات، وأحزمة الأسلاك، والهياكل، والمرايا، ووحدات التروس، والإطارات والأجزاء المطاطية.

تعتبر تايلاند دولة ذات قدرة تنافسية عالية في مجال قطع غيار السيارات في جميع أنحاء العالم. ويستخدم سلاسل التوريد لتحقيق وفورات الحجم ويتم التعرف على جودة الأجزاء المنتجة من قبل شركات تصنيع السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تايلاند أيضًا بميزة الموقع لإنتاج قطع الغيار، مما يجعلها قاعدة مهمة لإنتاج قطع الغيار في العالم. في عام 2021، كانت صادرات تايلاند من قطع الغيار (جميع الأنواع) هي الأعلى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمرتبة 14 في العالم. وكانت الأجزاء الرئيسية المصدرة هي إطارات السيارات (الثانية على مستوى العالم)، وقطع غيار الدراجات النارية الأخرى (باستثناء المحركات وإطارات المركبات) (المرتبة الثالثة)، والمحركات (المرتبة 13)، وقطع غيار السيارات الأخرى (باستثناء المحركات والإطارات) (المرتبة 15). يتم تصدير معظم قطع غيار السيارات في تايلاند إلى قواعد إنتاج السيارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي إندونيسيا وماليزيا وفيتنام والفلبين، والتي تمثل معًا 22٪ من إجمالي صادرات قطع غيار السيارات، تليها الولايات المتحدة (22٪) واليابان (9٪). ).